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Rubin量产在即，因为Rubin网络速率晋级到1.6T，本年将成为1.6T高端光模块放量的大年。1.6T光模块驱动mSAP工艺迸发，以完成更小线宽线距的布满，孔径继续缩小，对钻孔、曝光、电镀等各环节设备的精度要求大幅进步。
液冷：数据中心计柜散热需求继续进步，冷板式液冷方案使用挨近90%，其共同的结构件冷板和快接头需求机床加工，算是职业全新的增量。跟着散热功率的要求变高，液冷接头逐渐变大至36、38尺度，走心计的加工尺度现已逐渐不能够满意，需求车床与车铣复合进行加工。
机器人：宇树科技6月1日科创板上会，特斯拉人形7~8月小批量量产方案仍在稳步推动之中，现在使用在范畴的机床设备实践放量出产的厂商并不多，后续在降本诉求驱动下，国产机床厂商有望获益。
钨矿：近来，价全体出现筑底反弹态势，主要是因为商场自高位明显回调后的阶段性心情修正及因而产生的供需边沿改进。是国家战略金属之一，长时间看其战略重要性或将继续进步，价格有望趋稳并走向温文复苏。
中证机床指数的成分已不彻底等同于传统意义上的机床，部分权重公司更倾向一些高景气赛道的配套设备。
-传统机床：短期获益于下流制造业复苏以及设备更新需求，中长时间聚集国产代替+设备出海，方针也是在继续支撑职业。当时处于周期底部区间，未来估值有望修正。
-新式范畴：人形机器人范畴有望逐渐进入量产阶段，后续仍是一片蓝海；AIDC散热要求逐渐的进步，带来需求增量+设备晋级两层逻辑；设备耗材范畴量价齐升的态势继续。战略金属钨的供应缺口估计将连续至27年之后，长时间价格有望维持在高位。
ETF（159667）是商场罕见的盯梢中证机床指数的ETF产品。到2026年5月31日，设备含量约50%、含量约38%、液冷含量24%、钨矿含量约13%。感兴趣的投资者可采用分步装备/分批建仓等方法，以滑润短期动摇对持仓本钱的影响。
